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小米VS華為 誰才是中國智能家居

2019-11-06 08:48:30來源:前瞻產業研究院 朱琳慧 閱讀量:22160

導讀:在2019年初的CES 2019上,各大互聯網巨頭、家電企業都紛紛在智能家居市場發力。智能家居市場的競爭,主要分為三個陣營:以華為、小米、三星、蘋果為代表的手機廠商;以海信、格力、海爾、美的等為代表的傳統電器廠商;和以BAT為代表的互聯網平臺。
  根據IDC發布的《IDC中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》數據顯示,2018年,中國智能家居市場累計出貨近1.5億臺,同比增長36.7%,其中第四季度出貨4610萬臺,同比增長45.4%。預計未來五年,中國智能家居設備市場將持續快速增長,2023年市場規模將接近5億臺。我國智能家居的滲透率僅為4.9%,于歐美發達國家20%以上的滲透率相比,發展空間還有很大。
 
  在2019年初的CES 2019上,各大互聯網巨頭、家電企業都紛紛在智能家居市場發力。智能家居市場的競爭,主要分為三個陣營:以華為、小米、三星、蘋果為代表的手機廠商;以海信、格力、海爾、美的等為代表的傳統電器廠商;和以BAT為代表的互聯網平臺。
 
  華為和小米作為國內手機廠商的代表,如今又轉移到智能家居的“戰場”上競爭。小米的智能生態系統已出具規模,而華為2019年特別強調智能家居戰略,在未來三年希望能創造百億美元流水。小米和華為的智能家居之戰究竟誰更有優勢?
圖表1:中國智能家居行業競爭格局
       ROUND1 入局時間
 
  當各大手機廠商還在手機市場上打的火熱時,小米已經開始了IoT布局。2013年小米推出了首款電視產品,此后家電新品類發布速度逐漸加快。從2013年入局到現在小米已經推出了190多款生態鏈產品,根據其發布的2019年上半年財報顯示,截止到2019年6月30日,小米IOT平臺已接連1.96億臺IOT設備(不含手機和筆記本電腦),而這一數字較2018年同期大幅增長69.5%;與此同時,擁有5件及以上的IOT產品的用戶超過了300萬,同比增長78.7%;小愛同學月活躍用戶超過4990萬。
圖表2:小米智能家居領域表現
  與小米相比,華為入局時間較晚,但發展較快。華為正式開始布局智能家居領域始于2015年。2015年年底,華為正式發布智能家居的HiLink戰略,宣布進軍智能家居生態,而彼時小米已經在智能家居領域布局兩年多的時間了。
 
  華為的HiLink戰略,試圖連接更多的品牌產品打造物聯網生態系統。根據華為發布的2019上半年業績報告顯示,華為HiLink生態已經匯集260+品牌、3000萬+用戶,連接IoT設備超過了1.4億,有趕超小米的趨勢。
圖表3:華為智能家居領域表現
       ROUND2 業務收入
 
  2018年小米集團IoT業務收入超過438億,同比增長86.87%。根據小米集團新發布的財報,2019年第二季度IoT與生活消費產品部分的營業收入為149億元,占整體收入的28.8%,較2018年同期增長44.0%,主要是由于智能電視、空調和小米手環、米家電動滑板車及小米凈水器等產品的增長。IoT業務逐漸成為小米業績增長的新引擎。
圖表4:小米IoT業務收入、增速及毛利率(單位:百萬元,%)
  華為的年度報告中,沒有單獨列出智能家居業務的收入,而是歸入到消費者業務中。華為2018年實現全球銷售收入7212億元人民幣,同比增長19.5%。消費者業務成為華為大營收支柱,全年營收3489億元,同比增長45.1%,占總營收48.37%。2019年上半年,華為消費者業務實現營業收入2208億元,占總收入占比進一步上升到55%。
 
  從收入增速方面來看,華為消費者業務的增速低于小米IoT業務的增速。
圖表5:華為消費者業務收入、增速及占比(單位:百萬元,%)
        ROUND3 核心競爭力
 
  小米:高性價比
 
  自成立以來,“高性價比”一直是小米的標簽。小米智能家居生態鏈中的產品價格不等,低至幾十元的智能開關,高至幾千元的小米電視和小米冰箱。小米智能家居“全家桶”的價格不超過4萬元。小米以智能產品的高性價比作為營銷賣點,以其親民的價格贏得眾多消費者的青睞。
圖表6:小米部分產品與競品對比(單位:美元)
       華為:技術優勢
 
  智能家居的特點是互聯互通,而連接正好是華為的優勢。華為和小米的區別在于小米的路由器是從核心硬件轉化為生態鏈的一個產品,而華為把路由器作為中心,通訊技術全球的華為選擇以路由器作為切入口。
 
  2015年華為發布了以“HUAWEI HiLink”和“HiAi”為核心的HiLink戰略。
 
  華為HiLink智能家居平臺,它以HUAWEI HiLink協議為核心,目的是解決智能終端之間互聯互通的問題。華為將HUAWEI HiLink協議推給合作伙伴,便能通過它將第三方合作品牌的智能設備接入華為IoT。華為路由器通過協議轉換的方式,用一個插件應用就能維持一個生態,且每個生態上的智能設備都可能成為華為智能家居的一部分。而HiAi則是華為的AI技術平臺,可以為智能設備賦能AI技術。
圖表7:華為平臺架構
        ROUND4 生態鏈
 
  小米的生態鏈以手機為核心,以手機周邊、智能硬件、生活消費品三方面層層圈起的生態鏈三大圈層。
圖表8:小米產品生態鏈
  2016年3月,小米發布米家品牌,以承載小米生態鏈公司的智能家居產品。小米以參股不控股的方式投資專注于智能硬件細分領域的初創公司,不僅向生態鏈公司輸出其企業管理和產品方法論,而且他們提供包括供應鏈管理、品質管理、銷售渠道和售后支持等在內的支持,既保證了對創業團隊的有效激勵,又讓小米的品牌效應在智能家居領域得以釋放。2017年11月,小米在首屆IoT大會2017MIDC上宣布其IoT平臺將全面開放,以鼓勵更多合作伙伴加入。
圖表9:小米IoT業務模式
  而華為的IoT落地則是圍繞“1+8+N”的戰略進行。其中“1”代表智能手機;“8”代表8個輔入口,“X”則代表其他的IoT設備。圈層以智能手機為主入口,第二圈層是八個輔入口,包括平板電腦、PC、電視、車載設、智能影響、智能耳機、智能手表、智能眼鏡等。第三圈就是泛IoT設備,包括智慧出行,影音娛樂、運動健康、智能家居等。
圖表10:華為IoT戰略
  對于硬件的連接,華為熱衷于與家居行業等渠道伙伴合作,共同開發質量的產品。目前華為與歐普照明、格蘭仕、長虹等廠商均達成了合作。目前華為商城上生態鏈的產品豐富多樣,大家電類并不輸小米。目前華為已經與150多家廠家達成合作,接入200多個品類(照明系列、節能系列等)、覆蓋500多款產品。
圖表11:華為HUAWEI HiLink合作伙伴
       ROUND5 產品種類
 
  小米的米家APP目前支持連接的產品種類有攝像機、電源開關、照明、家具安防、環境電器、傳感器、廚房電器、娛樂影音、生活電器、出行車載、紅外遙控和運動健康。
 
  華為智能家居APP目前支持連接的產品種類有路由器、照明、節能、環境、清潔、廚電、健康、家裝、安防、影音、衛浴等。
 
  總體來看,小米的智能家居支持連接的產品種類更多,但是華為智能家居支持連接的品牌更多。
圖表12:小米和華為智能家居產品種類
  在智能家居領域,華為與小米各有各的戰略和方向,華為擁有技術和研發實力,小米擁有龐大的IoT生態群體和高性價比的產品。當前來看,小米和華為的實力不相上下。但隨著小米手機銷量的下降,小米生態鏈模式的發展很可能遇到瓶頸,華為加速“智能家居”計劃有望使華為后來居上,超越小米。未來誰能獲取更多用戶的芳心,還取決于誰的產品有更好的智能用戶體驗。
 
  以上數據來源于前瞻產業研究院《中國智能家居設備行業市場前瞻與投資策略規劃報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
 
  (原標題:小米VS華為 誰才是中國智能家居)

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